Чеклисты - это заранее созданные критерии проверки, на которые опирается аудитор в процессе оценки качества работы других сотрудников.
Доступы
Создавать чеклисты могут сотрудники с правами:
- Создание чеклистов
- Управление чеклистами
Редактировать и удалять чеклисты может только сотрудник с доступами "Управление чеклистами"
Создание чеклистов
На странице «Список чеклистов» можно посмотреть все созданные чеклисты, а также создать новый. Чтобы создать новый чеклист, нужно нажать на кнопку со знаком + в правом верхнем углу:
При создании чеклиста нужно заполнить ряд полей.
Составляющие чеклиста
Название чеклиста - оно будет выводиться в выпадающем списке аудитору при проверке. Поэтому лучше подобрать лаконичное и говорящее название, чтобы аудитор сразу понимал, какой ему нужно использовать.
Ссылка на проверяемую страницу - обязательное поле, здесь нужно указать ссылку на любую страницу, которую можно открыть в браузере, по которым аудитор будет проверять качество работы сотрудника. Если это страница какой-то конкретной сущности, например, сделки в CRM, то замените уникальный идентификатор (id) этой сущности на универсальную переменную формата {id}.
Аудиторы - в данном поле надо перечислить сотрудников, ответственных за проверку. Именно эти сотрудники смогут проводить проверки по данному чеклисту. Для разных чеклистов можно выбирать разных аудиторов, например: специфика проверки сотрудников отдела продаж явно будет отличаться от специфики оценки работы технической поддержки, соответственно, проверять качество их работы должны разные сотрудники по разным чеклистам.
Ограничение по выбору пользователей - здесь мы выбираем сотрудников, которых будем проверять в рамках данного чеклиста. По аналогии с предыдущим примером, для оценки тех.поддержки и отдела продаж у нас будут разные чеклисты и разные группы проверяемых
Таблица соответствия нарушений и санкций
Здесь мы по порядку прописываем возможные нарушения, которые может допустить сотрудник, описание нарушения (если требуется) размер штрафа нарушителю и бонуса аудитору (если планируете использовать систему штрафов и бонусов). В каждой строке можно задать сортировку нарушению, а также удалить нарушение, если оно перестало быть актуально.
Пример заполненного чеклиста для проверки работы сотрудников отдела продаж:
Штрафы - не обязательный параметр, если в вашей компании не практикуется начисление штрафов, вы можете оставить эти поля пустыми.
После того, как все заполнено, нужно нажать на кнопку “Сохранить”. Если что-то изменится, вы всегда сможете отредактировать чеклист.
После настройки панели проверки чеклисты будут выводиться в виджете для удобства проверки сотрудников:
При этом на проверяемой странице выводятся только чеклисты, относящиеся к данной странице
Список чеклистов
Когда все чеклисты созданы, они в виде списка доступны на странице Список чеклистов.
В списке видны названия чеклистов, ссылки на проверяемые страницы, количество проверок и дата последней проверки. По любой из этих колонок можно отсортировать ваши чеклисты. Есть поиск, работающий по названию и ссылке на проверяемую страницу.
Справа в списке чеклистов у каждого есть три пиктограммы, которые позволят:
- Корзина - удалить чеклист;
- Карандаш - редактировать чеклист;
- Глаз - открыть отчет по этому чеклисту.
Подробнее о работе отчета можно ознакомиться в следующей статье “Отчет Контроля качества”